SugarCRMにて「メール」を自動的に取り込む。

連投です。

先述の勘違い(取引先と見込み客)を気づかせるきっかけとなったのが

「SugarCRMにて「メール」を自動的に取り込みたいのだけどもどうしたらよいか」

という事でした。 (詳しくは前記事を参照ください)



結果としては、「できます」。どうやるかっていうと、

・「メール」の設定で、「インバウンドメール監視のセットアップ」という設定を用いて監視メールアカウントを設定
・cron.php というプログラムがあるので、それを、cronにて実行


というのがざっくりな流れです。

すると、メールのFromが、「取引先」または「取引先担当者」に設定されていれば、
その人の「ケース」として登録されます。


ちなみに、対象がいないと、純粋なケースとして登録されます。


活用はまだまだですが、ひとまず前進です。